深夜，王宫的魔力检测装置忽然发出警报，卫队紧追着一个黑影，却只能看背影越来越远，黑影甩掉追兵后，撕开定点传送卷轴，来到与同伴约好的地方。
房间里，菲丽丝正在给葛做着口交，细长的肉棒在她喉咙深处撞击着，让她止不住想要干呕，鼻子埋在浓密扎人的毛发里，腥臭味扑面而来。一双丰满的乳房平摊在身体两侧，两个巨大的乳环格外引人注目。本该被仔细呵护的嫩肉此刻却被干枯丑陋的脚给死死踩住，成为了下贱的脚垫。
房间里突然出现的人让菲丽丝吓了一跳，她猛然向后爬，却被葛扯着长发拉了回去，散发着腥味的鸡巴抵着她的面孔射了出来，米黄的精液顺着她的脸颊留下，甚至鼻孔里都射进去不少，呛得她眼泪鼻涕齐流。
“真不愧是老师，这么快就拿下了目标。”面具人说道，显然他跟葛关系匪浅，也是教会成员。
“我不过是运气好罢了，恰巧碰到个天生的母狗。骚货，还不快过来跪见你的修伊主人！”葛对于面具人的恭维很是受用，迫不及待地想要跟自己学生分享这条美人犬。
菲丽丝只能听命爬过来亲吻修伊的肉棒，然后头用力磕在地板上，发出咚的声响，乳肉从身体两侧横着摆在地上，露出奶头上的精致的乳环，便于人踩踏蹂躏她的奶子，腰腹下塌，屁股翘起，完整地露出双穴供人玩弄。这是葛给她规定的姿势，但凡一点不标准的地方，就会导致责罚。
修伊摘下面具，底下竟然是一副清秀的面庞，脸上时刻带着微笑，与狠戾的葛相比就像是一个温文尔雅的贵族公子，让人不由得想去依靠他。他轻轻托起菲丽丝的下巴说道：“真是漂亮的小母狗呢，可以帮我按摩一下吗，今天被一群野蛮人追的好累啊。”
菲丽丝觉得自己一定是疯了，不然怎么会觉得这种低俗的话很是温柔呢。她用牙咬开修伊的裤头，却被眼前的肉棒惊呆了。修伊的鸡吧比葛最初拿来给她破处的石柱都要粗上许多，根部布满了尖锐的鳞片，最重要的是，他竟然有两根肉棒！
“很奇怪吗，我有着毒魇龙的血脉，虽然是亚龙，但在繁殖生性上与纯种龙族相似。”修伊解释道。
龙族是大陆上人类所不敢招惹的势力之一，幸好他们一直蜗居在自己的小岛上，据菲丽丝所知，黑暗教会的一位最年轻的主教就是人龙混血，在婴儿时期被教会的人捡了回去，再出现时已经是教会历来实力前三的人了，这人竟就在她面前，而她还跪在地上为他舔着鸡巴。
感觉兴致起来的修伊将菲丽丝从背后抱起，两根肉棒分别在两个洞口磨蹭着，突然，他手上一使劲，把菲丽丝按下插在了他的鸡巴上。
“嗯嗯…呃啊！好大，骚逼…骚逼被填满了，屁眼也要撑爆了…呜呜呜，子宫装不下的…不要再进来了…嗯啊～”
修伊举着身前的肉体上下移动，两根粗大的肉棒在她体内快速抽插着，感受到骚逼里淫水开始泛滥后，趁着菲丽丝被抛起又落下的劲向上挺身，龟头瞬间淦开了她的子宫口，逗留在宝贵的生殖器官里。
菲丽丝感觉自己的下体被两根肉刃劈成了两半，险险维持住没有晕过去，过了一会儿，她开始适应穴里的异物，阴道变得不受她控制，一边抽搐一边高潮，屁眼里似乎有奇怪的点被摩擦到，让她爽的直翻白眼，两个穴都流出黏稠的液体来。
突然，菲丽丝感到自己的胸部一阵剧痛，她低头一看，修伊的手掐住她的奶子，乳肉被压成葫芦的形状，一会儿被拉长，一会儿又弹回去。似是觉得这样玩不过瘾，修伊将人提起，换了个方向面对他又淦了进去，然后引动体内魔核，开始转换为半龙人形态。
菲丽丝体内的肉棒突然冰冷扎人，层层叠叠的鳞片将小穴划出一道道口子，丝丝鲜血点缀在布满鳞片的鸡巴上。肉棒又膨大了一圈，足有三十厘米，即使子宫最深处已经被龟头顶到了，逼口都还剩了一大截没进去，后穴的鸡巴倒是完全进去了，屁股上的嫩肉因为太过用力而变得硬邦邦的。似乎是被肏到了爽点，菲丽丝簌簌发抖，胸部挺起，奶子凑到修伊面前，被他一口叼住。
“呃啊啊啊～太刺激了～唔啊…要肏到胃里了…奶头，母狗的骚奶头要断了…主人别咬了…呜呜。”
半龙人化后，修伊脸上黑鳞片遍布，鼻子塌了下去，嘴巴裂到了耳根，尖牙也从嘴里弹出，哪里还有是之前帅气公子形象，分明是个残忍的恶魔。菲丽丝被眼前的眼前的人吓到，不敢再发声，哪怕自己的奶子快要他咬下来了也一样。
形态变换除了让修伊变强之外，还让他的思维更倾向于野兽，此时他啜着美人的大奶子，却没有任何乳汁这点让他很不满足，于是更加用力地嚼着可怜的奶头。
葛在旁边看着，突然扔给他几瓶插着针管的药剂，吩咐道：“本来打算会议完再用的，算了，你喜欢的话就先给她弄上一些，小心点别玩坏了，过几天还要派上用场呢。”
修伊兴奋地接过药剂，打开两瓶紫色的放在嘴边，从牙尖上凝聚了毒素滴了进去，绿色的毒液混入紫色的药剂后就消失了，而那两