前情提要：
武田在长篠会战败北，天下大势，又将有何变化呢?
本文开始：
话说长篠会战打得轰轰烈烈之际，御箸城主小寺政职也召集家老，商议要投靠毛利或织田，以免夹在其中，左右为难。然而双方各有人支持，一时争论不下。忽听探子来报，说织田、德川以三千铁砲，横扫武田骑兵队，黑田官兵卫哈哈大笑：「诸位，局势已经很明显了，当今世上，能夺取天下者，唯有织田信长了!」
小寺政职说：「何以见得?」官兵卫说：「天下群雄之中，武田信玄已死，上杉谦信远在北国，难以上京。德川虽有强臣辅佐，但疆域过小，未成气候。北条及三好之流，都只是曇花一现，后继无力。若论疆域之广、兵力之盛，唯有毛利能与织田匹敌。但毛利辉元缺乏争霸天下的雄心，只想固守祖业，安逸渡日，有志之士，纷纷离去。反观织田信长，以三千奇兵，大破今川三万大军。数载之间，吞併美浓，入主京城，平定浅井，覆灭朝仓，连天下无敌的武田军都命丧其手。放眼天下，能一统天下者，唯有织田信长了!」
小寺政职说：「但咱们曾与赤松交战，得罪了信长，现在才想投靠，会不会晚了?」官兵卫说：「所以要趁信长获胜大喜之际，前往拜会，晚了就来不及了!」小寺政职于是派他为使，往岐阜而去。
而信长大胜之后，赐予长篠城主奥平贞昌「大般若长光」宝刀及「信」字，改名奥平信昌，家康也将女儿嫁给了信昌，眾人欢喜无比。伊达辉宗、赤松广秀、别所长治纷纷赠礼祝贺，官兵卫也来表达归附之意，谈及西征之事，信长却说：「你来投靠，我很开心，不过我另有要事，还无暇西上!」
官兵卫说：「放心，西征之事，尚不须劳驾大人，您只需派遣一员大将，与我一同出征，播磨唾手可得!」
信长说：「你凭什么那么有把握?」
「实不相瞒，播磨国志方城主櫛桥伊定，正是在下岳父，有他里应外合，何愁不能一统播磨?只要征服播磨，便能打通京城与西国道路，大人若想征讨毛利，入主西国，也指日可待了。」
这番话正中信长心意，让他乐不可支：「官兵卫，你倒是替我带来了一份大礼，远远胜过诸侯送的战马、猎鹰。」当即赐予压切刀，封他做征西先锋。官兵卫接刀一看，只见刀刃锋利，闪闪发光，上面刻着刀匠「长谷部国重」名号，当年信长曾以此刀，劈死了逃进棚架中，不守军纪的茶僧，因而有「棚切刀」的别称。官兵卫感激不已，留在织田军中，听候调用。
庆功宴后，德川家康带领随从，前往郊外行猎，行经井伊谷时，却听闻此处领主，乃是名女子，名为井伊直虎。眾人听闻此事，皆觉新奇有趣，个个都想见识一下这位与眾不同的女城主。
谈笑之间，忽闻一声吆喝，只见一名少年，年约十五，面如美玉，跨骑骏马，紧追野鹿而去。少年拉饱长弓，颼的一箭，正中野鹿，家康暗暗喝采，问及姓名。少年说：「我叫松下虎松!」家康说：「我要进城，能否替我带路?」便在虎松引领下，拜会了女城主井伊直虎，交谈之下，才知虎松便是少城主。
原来当年井伊直亲遭今川诬陷谋反，逃亡在外，由未婚妻直虎代掌家督。直亲流亡期间，改与他人成亲，死后留下了虎松。直虎于是将虎松接回来，当成亲生小孩般抚养。直虎见了家康，当即恳求道：「感谢大人击溃今川，洗雪我夫君之仇。还望您收吾儿为随从，以回报大恩!」
家康见虎松英俊武勇，早已喜爱非常，收为近侍，取名井伊直政。直政英勇作战，屡立战功，家康又将养女花姬(唐梅院)许配给他，与酒井忠次、本多忠胜、神原康政并列德川四天王，荣宠无比。
另一方面，秀吉回到长滨城后，向留守的家臣们，吹嘘自己的战功：「你们都不知道当时场面有多惊险，当武田骑兵衝进阵营里时，多亏我奋力抵抗，才把武田胜赖打得落花流水。若不是看在上杉谦信的面子上，早把他的狗头砍下来了!」
秀吉加油添醋的将长篠战事说了一遍，吓得眾人目瞪口呆。就在这时，虎之助(加藤清正)领着一名男子前来拜见。只见那名男子年约三十，一身劲装，头戴小帽，眼神Jing明，一见秀吉，俯首说道：「在下黑田官兵卫，奉织田大人之令，前来加入羽柴大人麾下。」
秀吉听他名号，只觉得似曾相识，低头瞄见宝刀，更觉吃惊：「这不是主公的压切刀吗?」官兵卫说：「织田大人已将此刀赐予在下，命我做征西先锋!」秀吉恍然大悟：「哎呀，我想起来了，你不就是姬路城主吗?」
官兵卫惊讶万分：「大人怎会认得我?」秀吉滔滔不绝说起他的来歷：「你祖孙三代，都是兵法名家，唯独你跟随母亲，学习诗文。但你妹妹却在大喜之日，遭到敌军暗杀。你受此打击，立志报仇。从此弃文从武，鑽研兵书，以数百奇兵，两败赤松军，成为姬路城第一风云人物，我说的对不对?」
官兵卫暗自惊讶：「初次见面，就掌握了我的一切，秀吉果然不是简单人物!」秀吉热情地拉住他